금융시장 주요 이슈와 예측

주간 경제 이슈 분석

이번 주에는 분기 마감일을 앞두고 국제적인 경제 지표 발표가 예정되어 있어 금융 시장의 변동성이 예상됩니다. 특히, 트럼프 2.0 관세 정책 이후의 제조업 경기 불안감이 지속될지, 혹은 반등의 계기를 마련할지가 주요 관심사입니다.

화요일에는 아시아의 다보스 포럼이라고 불리는 중국의 보아오 포럼이 개최됩니다. 이번 포럼에서는 딥 식스(Deep Six)한 중국 정부의 역할론이 부각될 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. 또한, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 연설이 예정되어 있어, 3월 FMC 회의 이후의 논란에 대한 추가적인 언급이 있을지 주목됩니다.

수요일은 경제 지표 발표가 비교적 적어 시장이 잠시 숨을 고를 수 있는 날이 될 수 있습니다. 일본의 경기 선행 지수와 미국의 내구재 수주가 발표될 예정이나, 시장에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.

목요일에는 아틀란타 연은에서 발표하는 GDP Nowcast가 발표됩니다. 최근 금융 시장에서 이 지표에 대한 관심이 높아지고 있으며, 미국 경제의 1분기 성장률 전망치가 반전될 수 있을지 주목됩니다. 또한, 3월 셋째 주 주간 신규 실업 청구 건수 발표도 예정되어 있습니다.

금요일에는 연준이 주목하는 PC 지표가 발표됩니다. 개인 소비 지출과 더불어 PC 디플레이터, 즉 물가 지수가 발표될 예정이며, 3월 미시간대 소비자 기대 지수 확정치도 발표됩니다. 특히, 장기간의 기대 인플레이션 수치가 상향 조정될지가 주요 관심사입니다.

주요 종목 및 시장 동향

지난 금요일 시장에서는 다음과 같은 종목들이 특징적인 움직임을 보였습니다.

보잉

트럼프 대통령이 차세대 유인 전투기 개발 사업을 보잉에 수주하면서 주가가 급등했습니다. 이 프로젝트는 로키드 마틴의 F-22를 대체할 F-47 개발 프로젝트로, 드론과의 협업 작전이 가능하다고 합니다. 설계 및 개발에만 200억 달러가 투입될 예정이며, 향후 수십 년간 수백억 달러의 추가 수주가 예상됩니다.

로키드 마틴

보잉에 수주를 뺏기면서 주가가 하락했습니다.

나이키

매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회했으나, 4분기 매출 감소 전망과 관세 및 환율, 지정학적 리스크 등으로 인해 주가가 하락했습니다.

마이크론 테크놀로지

매출과 EPS는 예상치를 상회했으나, 이익률이 예상보다 낮게 제시되면서 주가가 하락했습니다. 랜드 가격 하락이 주요 원인으로 분석됩니다.

페덱스

2025 회계연도 실적 전망치를 하향 조정하면서 주가가 급락했습니다. 경기 둔화와 트럼프 대통령의 관세 정책 불확실성이 주요 원인으로 꼽힙니다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터

JP모건에서 투자 등급을 상향 조정하면서 주가가 상승했습니다. 블랙웰 칩 기반 서버 출하 증가가 예상됩니다.

테슬라

일론 머스크 CEO가 직원들에게 주식 매도를 자제해달라고 당부하면서 주가가 상승했습니다. 로봇 사업 진출과 항공 사업 진출 가능성도 시사했습니다.

스몰캡 종목 중에서는 클리블랜드 클리프스, 레나, NR 등이 주목할 만한 움직임을 보였습니다.

글로벌 리포트 분석

뱅크 오브 아메리카는 일부 핵심 기술주의 매도세가 과도하다고 판단하고 매수 기회로 보고 있습니다. 주요 추천 종목은 다음과 같습니다.

엔비디아

투자 의견 매수, 목표가 200달러 제시. AI 인프라 및 서비스 시장에서 경쟁 우위를 확보했다고 평가.

마벨 테크놀로지

투자 의견 매수, 목표가 150달러 제시. 데이터센터 시장 확대에 따른 수혜 기대.

러빈

투자 의견 매수, 목표가 580달러 제시. 디지털 광고 시장 성장 수혜 기대.

아날로그 디바이스

투자 의견 매수, 목표가 280달러 제시. 자동차 및 관련 산업 시장 회복 기대.

원자재 및 ETF 시장 동향

유가는 중동 긴장 고조로 강보합세를 보였습니다. 금 선물은 달러 강세와 차익 실현 매물 출회로 하락했습니다. 구리는 공급 부족 우려로 가격이 급등했습니다.

국제 유가 관련 ETF로는 미국 원유 펀드(USO), 미국 브렌트 ETF(BNO), 시어즈 미국 원유와 가스 탐사 및 생산 ETF(IEZ), 프로셰어즈 울트라숏 블룸버그 크루드 오일 ETF(SCO) 등이 있습니다.

글로벌 이슈 심층 분석

이번 주 글로벌 이슈로는 마이크론 실적 발표, 트럼프 대통령의 관세 정책, 일론 머스크 CEO의 발언 등이 있습니다.

마이크론 실적 발표

마이크론의 실적이 발표되었지만, 마진 전망이 투자자들을 실망시키면서 주가가 하락했습니다. 하지만 애널리스트들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

트럼프 대통령의 관세 정책

트럼프 대통령이 관세에 대한 유연성을 언급하면서 뉴욕 증시가 반등했습니다. 하지만 관세 부과 가능성은 여전히 남아 있으며, 한국이 집중 부과 대상국에 포함될 가능성도 있습니다.

일론 머스크 CEO의 발언

일론 머스크 CEO가 직원들에게 주식 매도를 자제해달라고 당부하면서 테슬라 주가가 상승했습니다. 하지만 테슬라의 시장 점유율 하락, 반 일론 머스크 분위기, 재무제표의 수상한 점 등 우려 요인도 존재합니다.

굿모닝 아시아

전일 아시아 증시는 일본 니케이 지수가 약보합, 중화권 증시가 하락, 인도 증시가 상승하는 등 혼조세를 보였습니다.

주요 아시아 증시 뉴스로는 대만의 미국 알래스카 LNG 가스 개발 사업 참여, 오픈AI와 메타의 릴라이언스 지오와 AI 협력 논의, 중국의 대미 수출 제한 검토, 틱톡 미국 법인 매각 등이 있습니다.

연준 관계자 발언 분석

굴스비 시카고 연은 총재와 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 최근 주요 장기 인플레이션 기대치의 상승을 과소 평가하면서도 전망은 매우 불확실하다는 점에 동의했습니다.

굴스비 총재는 이래성 관세로 인한 인플레이션 영향은 일시적일 가능성이 크다고 봤지만, 다른 국가들의 보복 관세는 연준의 대응을 강요할 수도 있다고 강조했습니다.

윌리엄스 총재는 미시간대 기대 인플레이션 지표를 대체로 무시하는듯한 발언을 내놨으며, 경제 상황에 대한 불확실성이 크다는 점을 강조했습니다.

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