2023년 3월 18일 글로벌 마켓 뉴스

글로벌 경제 지표 분석

2023년 3월 18일, 글로벌 마켓은 다양한 경제 지표 발표와 지정학적 이슈로 인해 변동성을 보였습니다. 특히 미국의 소매 판매, 주택 시장 지수, 제조업 지수가 시장의 주요 관심사였습니다.

미국의 2월 소매 판매는 예상보다 낮은 0.2% 증가율을 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 0.6% 증가에 미치지 못하는 수치입니다. 소매 판매는 미국 경제의 중요한 지표 중 하나로, 소비 지출 현황을 파악하는 데 활용됩니다. 낮은 소매 판매 증가는 소비 심리 위축에 대한 우려를 낳을 수 있으며, 경제 성장 둔화로 이어질 가능성도 있습니다.

미국의 3월 주택 시장 지수는 39로 집계되며 2개월 연속 하락세를 보였습니다. 이는 7개월 만에 최저치로, 주택 시장의 냉각을 시사합니다. 주택 시장은 금리 변동, 경제 상황 등 다양한 요인에 민감하게 반응하며, 경제 전반에 걸쳐 영향을 미칠 수 있습니다.

뉴욕 연준의 3월 제조업 지수는 -20으로 급락하며 2년 만에 최대 하락폭을 기록했습니다. 제조업 지수는 제조업 경기를 나타내는 지표로, 마이너스 수치는 제조업 활동의 위축을 의미합니다. 제조업 부진은 생산 감소, 고용 불안 등으로 이어질 수 있으며, 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 경제 지표들의 부진에도 불구하고, 미국 증시는 경기 침체 우려를 다소 털어내며 상승 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.85%, 나스닥 종합지수는 0.31%, S&P 500 지수는 0.64% 상승했습니다. 하지만 테슬라와 엔비디아의 주가 하락은 아쉬움을 남겼습니다. 테슬라는 4% 급락했으며, 엔비디아는 1.7% 하락했습니다.

일부 월가 전문가들은 경기 침체 우려가 지나치다는 의견을 제시하고 있습니다. 트럼프 대통령의 정책 불확실성이 존재하지만, 경기 침체 국면은 피할 수 있을 것이라는 전망입니다. 또한, 소매 판매 지표에서 회복 조짐이 감지되면서 경기 침체 우려는 다소 완화될 수 있을 것으로 보입니다.

국채 시장은 미국의 소매 판매 지표 발표에 주목하며 움직였습니다. 2월 소매 판매는 예상치를 밑돌았지만, 자동차를 제외한 소매 판매 지표는 예상에 부합하면서 전반적인 국채 금리 상승을 주도했습니다. 10년물 국채 금리는 4.3%, 2년물 국채 금리는 4.05%에 거래되었습니다.

달러화는 미국의 소매 판매 지표 부진으로 인해 약세를 보였습니다. 반면, 유로화는 독일의 재정 개혁안 통과 기대감에 강세를 나타냈습니다. 달러 인덱스는 103선 중반에 머물렀으며, 달러-엔 환율은 149엔 초반, 원-달러 환율은 1,315원 수준에서 거래되었습니다.

유럽 증시는 독일의 재정 개혁 기대감과 트럼프-푸틴 정상회담 소식에 힘입어 일제히 상승했습니다. 유로스톡스 600 지수는 0.79%, 독일 닥스 지수는 0.73%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.57% 상승했습니다.

국제 금 가격은 안전 자산 선호 심리 강화와 경제 지표 부진에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 금 선물은 온스당 3,009달러에 거래되었습니다.

내일은 미국의 2월 산업 생산 및 제조업 생산 지표, 2월 건축 승인 및 허가 건수, 20년물 국채 입찰 등이 예정되어 있습니다. 또한, 캐나다에서는 2월 소비자 물가 지수(CPI)가 발표될 예정입니다.

주요 이슈 및 특징주 분석

글로벌 마켓의 주요 이슈와 특징주를 분석해 보겠습니다. 양자 컴퓨터, 인공지능, 인텔, 애플, 펩시코, 넷플릭스, 테슬라, 구글 등이 주요 관심 대상입니다.

양자 컴퓨터 및 인공지능 관련 기업들의 주가가 상승세를 보였습니다. 엔비디아가 주최하는 AI 컨퍼런스(GTC 2024)에서 발표될 수 있는 신기술에 대한 기대감이 투자자들의 관심을 끌었습니다. 특히 GTC 행사에서는 처음으로 ‘양자의 날’이 마련되어 업계의 관심이 집중되고 있습니다.

인텔은 터보 부스트 전략을 재정비하고 비효율적인 중간 관리직을 대폭 축소하는 구조조정을 단행할 계획입니다. 또한, AI 서버 칩 개발을 다시 추진하고 엔비디아처럼 매년 신제품을 출시하는 전략을 세웠습니다. 하지만 강력한 구조 조정과 신사업 추진 과정에서 경쟁사들과의 경쟁에서 성과를 거둘 수 있을지는 지켜봐야 할 것입니다.

애플은 음성 비서 시리에 AI 기능 도입을 연기하면서 비판을 받고 있지만, 전문가들은 오히려 이번 상황이 장기적인 주가 상승에 기회가 될 수 있다는 긍정적인 평가를 내렸습니다. 폴더블폰 등 신제품 전략을 통해 반등 효과를 볼 수 있을 것이라는 전망입니다.

펩시코는 건강 음료로 주목받고 있는 프리바이오틱 소다 브랜드 ‘팝시’를 약 19억 5천만 달러에 인수하겠다는 발표를 했습니다. 이는 빠르게 성장하는 프리바이오틱 음료 시장에서 입지를 강화하고 글로벌 음료 시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 전략으로 풀이됩니다.

모페 네이션의 애널리스트 로버트 피시먼은 넷플릭스에 대한 투자 의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표가도 685달러에서 850달러로 상향 조정했습니다. 넷플릭스가 안정적인 수익 구조를 갖추고 있고 콘텐츠 투자를 지속적으로 늘리면서 가입자 수가 다시 증가하는 선순환 구조를 만들어가고 있다는 평가입니다.

테슬라는 미즈호의 목표 주가 하향 조정과 BYD의 초고속 충전 발표로 인해 경쟁 심화 우려가 커지면서 주가가 하락했습니다. 미즈호는 테슬라의 목표 주가를 기존 515달러에서 430달러로 하향 조정했으며, BYD는 5분 충전으로 470km 주행 가능한 초고속 충전 시스템을 공개했습니다.

구글은 레딧과의 파트너십 확대를 발표했습니다. 레딧은 구글의 클라우드 AI 개발 플랫폼인 버텍스 AI를 활용하여 자사의 검색 기능을 개선할 예정입니다. 구글 역시 레딧의 콘텐츠를 자사 서비스에 통합하여 사용자에게 더 유용한 정보를 제공할 방침입니다.

이 외에도 모노그램 테크놀로지스, 실리콘 랩스 등 중소형 기업들의 소식도 전해졌습니다. 모노그램 테크놀로지스는 인공지능과 로봇 기술을 활용하여 맞춤형 인공관절을 개발하는 의료 기기 회사이며, 실리콘 랩스는 반도체 기반의 보안 솔루션을 전문으로 하는 기업입니다.

원자재 및 ETF 시장 동향

원자재 시장은 지정학적 긴장과 경제 지표 발표에 따라 등락을 거듭했습니다. 유가는 미군의 예멘 후티 반군 공격으로 인해 상승했으며, 금 가격은 안전 자산 선호 심리 강화로 사상 최고치를 경신했습니다.

WTI 유가는 0.6% 상승하여 67달러 중반대에 거래되었으며, 브렌트유는 71달러 초반대에 거래되었습니다. 천연가스는 온화한 날씨 예보와 생산량 증가 소식에 2%대 하락했습니다.

금 선물은 온스당 3,009달러에 거래되며 사상 최고치를 기록했습니다. UBS는 무역 갈등 장기화 가능성이 커졌다며 올해 말까지 온스당 3,200달러에 거래될 것이라는 전망을 제시했습니다.

공물 선물은 러시아의 밀 수출 감소로 공급 우려가 부각되면서 밀 선물이 2%대 상승했습니다. 달러 인덱스 약세 속에 구리 가격은 1.6% 상승하며 5개월 내 최고치를 기록했습니다.

암호화폐 시장에서 비트코인은 64,000달러 지지선을 유지하고 있으며, 이더리움은 3,100달러 위로 올라왔습니다.

주요 ETF(상장지수펀드)는 뉴욕 증시 상승에 힘입어 대체로 상승했습니다. 특히 필라델피아 반도체 지수가 1%대 상승하면서 반도체 ETF가 강세를 보였습니다.

최근 금 가격 상승에 따라 금 관련 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. SPDR 골드 트러스트(GLD)는 미국 금 ETF를 대표하는 상품으로, 금 현물을 추종합니다. 이 외에도 아이셰어즈 골드 트러스트(IAU), SPDR 골드 미니셰어즈 트러스트(GLDM) 등이 있습니다.

전문가들은 앞으로도 금 가격 추가 상승 가능성이 높다고 보고 있습니다. 신흥국 중앙은행의 금 매입 증가, 트럼프 정부 경제 정책에 따른 인플레이션 가능성 등이 금 가격 상승 요인으로 작용할 수 있다는 분석입니다.

아시아 시장 동향

아시아 증시는 미국 증시 반등에 힘입어 대체로 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 지수는 반도체 주를 중심으로 강세를 나타냈으며, 중국 상해 종합 지수와 홍콩 항셍 지수도 소폭 상승했습니다. 인도 증시는 외국인 투자자들의 매도세에도 불구하고 저가 매수세 유입으로 상승세를 이어갔습니다.

일본에서는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 일본 5대 종합 상사 주식을 추가로 매입했다는 소식이 전해졌습니다. 버크셔 해서웨이는 미쓰비시 상사, 미쓰이물산, 이토추 상사, 스미토모 상사, 마루베니 등의 지분을 1% 포인트 이상 늘렸습니다.

중국에서는 1~2월 소매 판매가 전년 대비 5.5% 증가하며 예상치를 상회했습니다. 산업 생산은 7.0% 증가하며 예상치를 웃돌았지만, 부동산 개발 투자는 9.0% 감소하며 부동산 경기 침체를 보여줬습니다.

시진핑 중국 국가주석은 다음 주 베이징에서 글로벌 기업 CEO들과 회동할 예정입니다. 퀄컴, 화이자, 사우디아라비아, BMW, 메르세데스-벤츠, 페덱스, 도이치뱅크 회장 등이 참석할 것으로 알려졌습니다.

인도 증시에서는 외국인 투자자들의 매도세가 지속되고 있습니다. 이달 첫 2주 동안 5조 원이 넘는 인도 주식이 매도되었으며, 이는 지난해 9월 이후 약 40조 5천억 원이 인도 증시에서 빠져나간 것입니다. 하지만 월가에서는 다음 분기부터 인도 증시의 반전을 기대하고 있습니다.

트럼프-푸틴 정상회담 전망

트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 전화 통화에서 우크라이나 전쟁 종전을 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 양측은 영토와 발전소 협상에 초점을 둘 것으로 보입니다.

JP모간은 우크라이나 전쟁 휴전이 유럽 시장에 미칠 영향에 대해 분석했습니다. 휴전 시 유럽 유틸리티 기업에는 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 방산주는 조정을 받을 가능성이 높다고 전망했습니다. 또한, 우크라이나 재건 관련주와 유럽 철강업계는 긍정적으로 평가했습니다.

트럼프 대통령은 조만간 시진핑 중국 국가주석이 미국을 방문할 것이라고 밝혔습니다. 두 정상은 6월 중순 생일 정상회담을 하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

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